Logiciel de deal flow private equity. Du premier teaser au centième jour, chaque décision dans un même registre
Une équipe de private equity étudie bien plus d’entreprises qu’elle n’en rachète, et les motifs pour lesquels un dossier s’est arrêté survivent rarement à l’équipe qui l’a mené. FounderFold garde chaque dossier dans sa fiche tout au long de ses étapes d’évaluation, puis suit chaque entreprise rachetée comme un projet en cours, avec son plan d’amélioration, ses jalons et ses chiffres, et un rapport au conseil construit à partir des fiches.
FounderFold pour le private equity, c’est l’OS agentique pour créer de nouvelles activités appliqué à un portefeuille de rachats : les dossiers passent par la présélection, la première analyse, la due diligence, le comité et le closing avec un motif à chaque étape, et chaque entreprise rachetée devient un projet en cours avec son plan de création de valeur, ses chiffres et ses rapports au conseil. Les agents renvoient des points à vérifier et une note au regard de votre propre thèse ; ils ne disent jamais s’il faut investir. Ce n’est pas un conseil en investissement.
L’accès anticipé se fait sur invitation.
Pourquoi le savoir d’une société de gestion se perd
Chaque dossier apprend quelque chose à la société sur un secteur, un prix ou une équipe de direction. L’essentiel reste dans un dossier que personne ne rouvre.
Des présélections impossibles à comparer
Chaque chargé d’affaires trie dans son propre tableur, et la société ne voit pas pourquoi elle a dit non à deux cents entreprises l’an dernier.
Des plans qui vivent dans des slides
Le plan de création de valeur est validé au closing, puis suivi dans des présentations refaites à la main chaque trimestre.
Des conseils qui voient les chiffres trop tard
Les reportings des directions arrivent chacun dans leur format, et un jalon manqué arrive au conseil quand il est déjà un problème.
Comment FounderFold pilote un portefeuille de private equity
Des étapes d’évaluation pour chaque dossier
Présélection, première analyse, due diligence, comité et closing, chacune avec sa décision, sa date et le motif appliqué. Importez vos listes d’entreprises, y compris des exports de bases de données comme SABI ou Orbis, lorsque votre licence le permet.
Des points à vérifier au regard de votre thèse
Écrivez une fois les critères de la société et ses motifs pour écarter. Les agents renvoient des points à vérifier et une note au regard de ces critères ; ils ne disent jamais s’il faut investir. Ce n’est pas un conseil en investissement.
Chaque entreprise rachetée, un projet en cours
Après le closing, ajoutez l’entreprise avec « Ajouter un projet en cours » à la phase qu’elle a atteinte, avec ses chiffres de départ.
Un plan de création de valeur qui se suit
Un diagnostic guidé devient un plan d’amélioration fait d’expérimentations, de nouvelles activités et de projets enfants, chacun avec un responsable et une échéance.
Des chiffres qui mesurent le plan
Saisissez les chiffres que remonte la direction. Ils mesurent les jalons et les critères d’arrêt, et le conseil voit tôt ce qui avance et ce qui n’avance pas.
Des rapports pour le conseil et les associés
La vue Direction, le rapport au conseil et les rapports sur mesure, calculés à partir des fiches, pour chaque entreprise et pour tout le portefeuille.
Une société mid-market conclut un rachat et prépare ses cent premiers jours
Données d’illustration — Entreprise, idées et chiffres fictifs, à titre d’illustration.
Vellmoor Partners, une société de private equity mid-market fictive, avec une équipe d’investissement de huit personnes et cinq participations.
Trier les dossiers de l’année
Sur 120 entreprises étudiées, 104 s’arrêtent à la présélection avec le motif appliqué : secteur hors thèse, taille ou attentes de prix.
Analyser le reste
Les 16 autres passent en première analyse et 4 arrivent en due diligence. Pour chacune, les agents renvoient des points à vérifier au regard des critères de la société.
Décider en comité
Deux s’arrêtent en due diligence et deux arrivent au comité. Les associés en approuvent une et arrêtent l’autre, et les deux motifs restent dans la fiche.
Ajouter l’entreprise
Après le closing, l’entreprise entre comme projet en cours à sa phase de consolidation, avec son chiffre d’affaires, sa marge et ses effectifs.
Préparer les cent premiers jours
Le diagnostic devient un plan d’amélioration avec trois expérimentations et un projet enfant, chacun avec son responsable, son échéance et le chiffre qui le mesure.
Un an plus tard, la société peut montrer pourquoi elle n’a pas racheté 119 entreprises, et le conseil suit le plan de celle qu’elle a rachetée à partir des mêmes fiches.
Un rachat, de la présélection à la création de valeur, par exemple
Des phases propres pour un dossier qui devient une participation. Chacune se termine par la décision d’une personne et son motif.
Projets par phase
Cycle : nouvelle activité dans une entreprise existante · Halden Mutual
Données fictives — Entreprise, idées et chiffres fictifs, à titre d’illustration.- Étape clé atteinte
- En cours
- À venir
- Jalon
- Sans risque
- À surveiller
- Déclenché
- Jalon du plan de création de valeur
- Marge brute de 31 % à 35 % dans les 18 mois qui suivent le closing Jalon d’exemple. Données d’illustration.
Ce qu’une société de private equity peut en faire
Tri des dossiers
Chaque entreprise étudiée passe par les mêmes étapes, avec le motif de son arrêt.
Suivi de la due diligence
Des points à vérifier au regard des critères de la société pour chaque dossier, gardés dans sa fiche.
Comité d’investissement
Les dossiers qui arrivent au comité, avec leurs preuves et la décision des associés.
Plan de création de valeur
Un diagnostic et un plan d’amélioration pour chaque entreprise rachetée, avec des responsables et des échéances.
Rapports au conseil
Le rapport au conseil et les rapports sur mesure pour chaque entreprise et pour tout le portefeuille.
Ce que votre société y gagne
La mémoire de chaque dossier
Les motifs pour lesquels la société a dit non restent dans la fiche, et l’équipe suivante part de là.
Des présélections comparables
Chaque dossier est jugé sur les mêmes critères, quel que soit celui qui le lit en premier.
Un plan que le conseil peut suivre
Les jalons, les responsables et les chiffres de chaque entreprise, dans une seule vue.
Moins de temps passé sur les decks
Le rapport au conseil sort des fiches chaque mois, sans le refaire.
Outils gratuits pour les équipes de private equity
Questions fréquentes
FounderFold nous dit-il s’il faut racheter une entreprise ?
Pour les dossiers d’investissement de tiers, les agents renvoient des points à vérifier et une note au regard de votre propre thèse ; ils ne disent jamais s’il faut investir. Ce n’est pas un conseil en investissement. Les associés décident, et le motif est noté. FounderFold est un logiciel : Network Place ne fournit pas de services d’investissement.
Les équipes de direction de nos participations peuvent-elles y travailler ?
Oui. Donnez à une équipe de direction un accès éditeur au portefeuille de son entreprise : elle saisit les chiffres et suit le plan, et ne voit que sa propre entreprise.
Peut-on ajouter des entreprises déjà en portefeuille ?
Oui. Ajoutez chacune comme projet en cours à la phase qu’elle a atteinte, avec ses chiffres de départ, une par une ou depuis un tableur.
Pouvons-nous garder notre administration de fonds et nos modèles de rendement ?
Oui. FounderFold garde les dossiers, les plans de création de valeur et les décisions, avec les chiffres qui mesurent chaque plan, à côté des outils que vous utilisez pour l’administration du fonds et les modèles de rendement.
Private equity ou search fund ?
Une société de private equity mène de nombreux dossiers et plusieurs participations à la fois, avec une équipe d’investissement et un comité. Un search fund, c’est une ou deux personnes qui cherchent une seule entreprise à racheter et à diriger.
Gardez chaque dossier et chaque plan de création de valeur dans un même registre.
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