Software de deal flow para private equity. Do primeiro teaser ao centésimo dia, cada decisão em um mesmo registro
Uma equipe de private equity analisa muito mais empresas do que compra, e os motivos pelos quais um deal parou raramente sobrevivem à equipe que o conduziu. A FounderFold guarda cada deal na sua ficha ao longo das etapas de avaliação e depois acompanha cada empresa comprada como um projeto em operação, com plano de melhoria, marcos e números, e um relatório ao conselho feito a partir das fichas.
A FounderFold para private equity é o sistema operacional agêntico para criar negócios aplicado a um portfólio de aquisições: os deals passam por triagem, primeira análise, due diligence, comitê e fechamento com um motivo em cada passo, e cada empresa comprada vira um projeto em operação com seu plano de criação de valor, seus números e relatórios ao conselho. Os agentes devolvem pontos a verificar e uma nota em relação à sua própria tese; nunca dizem se você deve investir. Não é consultoria nem recomendação de investimento.
O acesso antecipado é por convite.
Por que o conhecimento de uma gestora se perde
Cada deal ensina algo à gestora sobre um setor, um preço ou uma equipe de gestão. Quase tudo fica em uma pasta que ninguém volta a abrir.
Triagens que não se comparam
Cada analista faz a triagem na própria planilha, e a gestora não consegue ver por que disse não a duzentas empresas no ano passado.
Planos que vivem em slides
O plano de criação de valor é aprovado no fechamento e depois acompanhado em apresentações refeitas à mão a cada trimestre.
Conselhos que veem os números tarde
Os relatórios da gestão chegam cada um no seu formato, e um marco não cumprido chega ao conselho quando já é um problema.
Como a FounderFold conduz um portfólio de private equity
Etapas de avaliação para cada deal
Triagem, primeira análise, due diligence, comitê e fechamento, cada uma com decisão, data e o motivo que se aplicou. Importe suas listas de empresas, inclusive exportações de bases de dados como SABI ou Orbis, quando a sua licença permitir.
Pontos a verificar em relação à sua tese
Escreva uma vez os critérios da gestora e os motivos para descartar. Os agentes devolvem pontos a verificar e uma nota em relação a eles; nunca dizem se você deve investir. Não é consultoria nem recomendação de investimento.
Cada empresa comprada, um projeto em operação
Depois do fechamento, cadastre a empresa com “Adicionar um projeto em operação” na fase a que chegou, com seus números iniciais.
Um plano de criação de valor que dá para seguir
Um diagnóstico guiado vira um plano de melhoria com experimentos, novas linhas e projetos filhos, cada um com responsável e prazo.
Números que medem o plano
Registre os números que a gestão reporta. Eles medem marcos e critérios de parada, e o conselho vê cedo o que está no caminho e o que não está.
Relatórios para o conselho e os sócios
A visão Diretoria, o relatório para o conselho e os relatórios sob medida, calculados a partir das fichas, para cada empresa e para todo o portfólio.
Uma gestora de middle market fecha um deal e planeja os primeiros cem dias
Dados ilustrativos — Empresa, ideias e números fictícios, apenas para ilustração.
Vellmoor Partners, uma gestora de private equity fictícia de middle market, com uma equipe de investimento de oito pessoas e cinco investidas.
Triar os deals do ano
Das 120 empresas analisadas, 104 param na triagem com o motivo que se aplicou: setor fora da tese, porte ou expectativa de preço.
Analisar o restante
As outras 16 vão para a primeira análise e 4 chegam à due diligence. Para cada uma, os agentes devolvem pontos a verificar em relação aos critérios da gestora.
Decidir no comitê
Duas param na due diligence e duas chegam ao comitê. Os sócios aprovam uma e param a outra, e os dois motivos ficam na ficha.
Cadastrar a empresa
Depois do fechamento, a empresa entra como projeto em operação na fase de Consolidação, com receita, margem e número de funcionários.
Planejar os primeiros cem dias
O diagnóstico vira um plano de melhoria com três experimentos e um projeto filho, cada um com responsável, prazo e o número que o mede.
Um ano depois, a gestora consegue mostrar por que não comprou 119 empresas, e o conselho acompanha o plano da que comprou a partir das mesmas fichas.
Uma aquisição, da triagem à criação de valor, por exemplo
Fases próprias para um deal que vira investida. Cada uma termina com a decisão de uma pessoa e o seu motivo.
Projetos por fase
Ciclo: nova linha de negócio em uma empresa existente · Halden Mutual
Dados ilustrativos — Empresa, ideias e números fictícios, apenas para ilustração.- Marco cumprido
- Em andamento
- Pendente
- Gate
- Sem risco
- Vigiar
- Acionado
- Marco do plano de criação de valor
- Margem bruta de 31% para 35% em 18 meses após o fechamento Marco de exemplo. Dados ilustrativos.
O que uma gestora de private equity pode fazer com a FounderFold
Triagem de deals
Cada empresa analisada pelas mesmas etapas, com o motivo pelo qual parou.
Acompanhamento da due diligence
Pontos a verificar em relação aos critérios da gestora para cada deal, guardados na ficha.
Comitê de investimento
Os deals que chegam ao comitê, com suas evidências e a decisão dos sócios.
Plano de criação de valor
Um diagnóstico e um plano de melhoria para cada empresa comprada, com responsáveis e prazos.
Relatórios ao conselho
O relatório para o conselho e os relatórios sob medida para cada empresa e para todo o portfólio.
O que a sua gestora ganha
Memória de cada deal
Os motivos pelos quais a gestora disse não ficam na ficha, e a próxima equipe começa por eles.
Triagens comparáveis
Cada deal é julgado pelos mesmos critérios, não importa quem o leia primeiro.
Um plano que o conselho consegue seguir
Marcos, responsáveis e números de cada empresa em uma só visão.
Menos tempo montando apresentações
O relatório para o conselho sai das fichas todo mês, sem refazê-lo.
Ferramentas gratuitas para equipes de private equity
Perguntas frequentes
A FounderFold nos diz se devemos comprar uma empresa?
Com oportunidades de investimento de terceiros, os agentes devolvem pontos a verificar e uma nota em relação à sua própria tese; nunca dizem se você deve investir. Não é consultoria nem recomendação de investimento. Os sócios decidem, e o motivo fica registrado. A FounderFold é um software: a Network Place não presta serviços de investimento.
As equipes de gestão das investidas podem trabalhar nela?
Sim. Dê à equipe de gestão acesso como editora ao portfólio da sua empresa: ela registra os números, acompanha o plano e vê só a própria empresa.
Podemos cadastrar empresas que já temos?
Sim. Cadastre cada uma como projeto em operação na fase a que chegou, com seus números iniciais, uma a uma ou a partir de uma planilha.
Podemos manter a administração do fundo e os nossos modelos de retorno?
Sim. A FounderFold guarda os deals, os planos de criação de valor e as decisões, com os números que medem cada plano, ao lado das ferramentas que vocês usam para a administração do fundo e os modelos de retorno.
Private equity ou search fund?
Uma gestora de private equity conduz muitos deals e várias investidas ao mesmo tempo, com equipe de investimento e comitê. Um search fund são uma ou duas pessoas buscando uma única empresa para comprar e dirigir.
Guarde cada deal e cada plano de criação de valor em um mesmo registro.
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