Software de gestão de portfólio de VC. Saiba como vai cada empresa do fundo antes que a reunião de sócios pergunte
Entre conselhos, atualizações dos fundadores e a captação do próximo fundo, uma equipe de venture capital raramente vê todo o portfólio em um só lugar. A FounderFold acompanha cada investida como um projeto em operação com seus números e critérios de parada, leva os novos deals pelas mesmas etapas de avaliação e entrega aos sócios um relatório feito a partir das fichas, não dos slides do trimestre passado.
A FounderFold para venture capital é o sistema operacional agêntico para criar negócios aplicado ao portfólio de um fundo: cada investida é um projeto em operação com seus números, marcos e critérios de parada, os novos deals passam por etapas de avaliação e os sócios leem um relatório calculado a partir das fichas. Os agentes devolvem pontos a verificar e uma nota em relação à sua própria tese; nunca dizem se você deve investir. Não é consultoria nem recomendação de investimento.
O acesso antecipado é por convite.
Por que um fundo perde de vista o portfólio
A informação existe. Está espalhada entre e-mails dos fundadores, planilhas compartilhadas e a memória do sócio que senta em cada conselho, e só se junta na noite anterior a uma reunião.
Atualizações em qualquer formato
Cada fundador informa números diferentes, em um dia diferente e em um arquivo diferente, e comparar duas empresas custa uma tarde e um telefonema.
Sinais de alerta que chegam tarde
Um problema de caixa aparece na reunião do conselho em que já é uma decisão, não no mês em que começou.
Deals julgados por quem os lê
Dois sócios leem a mesma apresentação e dão notas diferentes, e o motivo pelo qual um deal parou se perde no fio de e-mails.
Como a FounderFold conduz um portfólio de venture capital
Um projeto em operação por empresa
Cadastre cada investida com “Adicionar um projeto em operação” na fase a que chegou, ou traga o portfólio inteiro de uma planilha.
Números que medem os marcos
Registre os números de cada empresa com fonte e data. Eles medem os marcos e os critérios de parada, exibidos como Sem risco, Vigiar ou Disparado.
Etapas de avaliação para novos deals
Os deals passam por triagem, primeira análise, due diligence, comitê e fechamento, e cada passo guarda a decisão, a data e o motivo.
Uma tese que os agentes conseguem ler
Escreva uma vez a tese do fundo e os motivos para descartar. Os agentes devolvem pontos a verificar e uma nota em relação a essa tese; nunca dizem se você deve investir. Não é consultoria nem recomendação de investimento.
O CEO e a revisão semanal
O CEO responde a perguntas sobre o portfólio com citações das fichas, e a revisão semanal mostra o que mudou e o que espera uma decisão.
Relatórios para os sócios
A visão Diretoria, o relatório para o conselho e os relatórios sob medida mostram o portfólio por fase, os riscos e as decisões pendentes, calculados a partir das fichas.
Um fundo seed prepara a reunião trimestral de sócios
Dados ilustrativos — Empresa, ideias e números fictícios, apenas para ilustração.
Carrowdale Ventures, um fundo seed fictício com uma equipe de seis pessoas, 14 investidas e 40 novas inscrições neste trimestre.
Trazer o portfólio
As 14 empresas entram a partir da planilha do fundo como projetos em operação, cada uma na sua fase e com os números que a equipe já acompanha.
Registrar o mês
Os números dos fundadores são registrados com a fonte. Três empresas têm um critério de parada em Vigiar, uma delas pelo caixa disponível.
Ler a revisão semanal
A revisão semanal do CEO mostra dois marcos cumpridos, uma empresa com números em falta e uma decisão que espera um sócio.
Triar os novos deals
Das 40 inscrições, 31 param na triagem com o motivo que se aplicou, 9 vão para a primeira análise, 3 chegam à due diligence e 2 ao comitê.
Decidir no comitê
Para cada um dos 2 deals, os sócios veem os pontos a verificar e a nota em relação à tese. Eles decidem, e o motivo fica na ficha.
A reunião de sócios começa com um único relatório: 14 empresas por fase, três em Vigiar e dois deals com suas evidências, tudo calculado a partir das fichas.
Um deal pelas suas etapas de avaliação, por exemplo
As etapas que um novo deal percorre antes do comitê e depois do fechamento. Cada uma termina com a decisão de uma pessoa e o seu motivo.
Projetos por fase
Ciclo: nova linha de negócio em uma empresa existente · Halden Mutual
Dados ilustrativos — Empresa, ideias e números fictícios, apenas para ilustração.- Marco cumprido
- Em andamento
- Pendente
- Gate
- Sem risco
- Vigiar
- Acionado
- Marco de uma investida
- € 40 mil de receita recorrente mensal antes da próxima rodada, registrados com a fonte Marco de exemplo. Dados ilustrativos.
O que um fundo pode fazer com a FounderFold
Acompanhamento do portfólio
Cada empresa como projeto em operação, com fase, números, marcos e critérios de parada.
Triagem do dealflow
Os novos deals por etapas de avaliação, com o motivo registrado em cada passo e o funil em números.
Preparação do comitê
Pontos a verificar e uma nota em relação à tese do fundo para cada deal, prontos antes da reunião de sócios.
Relatórios aos sócios
O relatório para o conselho e os relatórios sob medida, calculados a partir das fichas, para cada reunião de sócios.
Apoio aos fundadores
Um diagnóstico guiado e um plano de melhoria para uma investida que estagnou.
O que o seu fundo ganha
Uma só imagem do portfólio
Todas as empresas com os mesmos números e fases, para que os sócios comparem o que é comparável.
Problemas vistos no mês em que começam
Um critério de parada em Vigiar aparece na revisão semanal, não três meses depois no conselho.
Deals com um motivo escrito
Cada deal que para guarda o motivo que se aplicou, e o fundo aprende a que continua dizendo não.
Relatórios que ninguém refaz
O relatório aos sócios sai das fichas, e preparar a reunião leva menos tempo do que realizá-la.
Ferramentas gratuitas para equipes de venture capital
Perguntas frequentes
A FounderFold nos diz se devemos investir?
Com oportunidades de investimento de terceiros, os agentes devolvem pontos a verificar e uma nota em relação à sua própria tese; nunca dizem se você deve investir. Não é consultoria nem recomendação de investimento. Os sócios decidem, e o motivo fica na ficha. A FounderFold é um software: a Network Place não presta serviços de investimento.
Os fundadores podem atualizar os próprios números?
Dê a um fundador acesso como editor ao portfólio da empresa dele: ali ele registra os números, cada um com fonte e data. O acesso por portfólio limita cada fundador à própria empresa.
Podemos manter nossas ferramentas de administração do fundo e de cap table?
Sim. A FounderFold guarda os números, as fases e as decisões do portfólio, ao lado das ferramentas que vocês usam para a administração do fundo e as cap tables.
Podemos acompanhar empresas de vários fundos?
Sim. Mantenha um portfólio por fundo ou por estratégia, cada um com sua tese e seus motivos para descartar, e veja todos lado a lado em “Todos os portfólios”.
Venture capital ou private equity?
Um fundo de venture capital (capital de risco) acompanha muitas empresas jovens nas primeiras fases e até a próxima rodada. Uma gestora de private equity compra menos empresas, maiores, e segue um plano de criação de valor depois do fechamento.
Leve o seu portfólio e os próximos deals para um único registro.
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